邢雅晨【电子騄透社】每日视角 投资组合（9月6日）-电子騄透社

邢雅晨
1重点投资组合
消费电子：劲胜智能、安洁科技、东山精密、科森科技、风华高科、蓝思科技、中颖电子、欧菲光、卓翼科技、信维通信、欣旺达、长盈精密、合力泰、闻泰科技、得润电子、德赛电池
光电：利亚德、三安光电、乾照光电、京东方、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达
半导体：环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波
安防及智慧城市：海康威视、汉威科技、大华股份
2重点公司公告
【洲明科技】公司第一大股东林洺锋先生因个人原因将其所持有的1080万股无限售流通股质押给海通证券，占其所持股份的4.11%。
【科森科技】公司董事会决定向截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东转增股份，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 2.11亿股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 8426.67万 股，本次分配后总股本为 2.95亿股。
【合力泰】公司第一大股东马娟娥女士将720万股无限售流通股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例的11.13%。
【大华股份】公司副总裁吴云龙先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 16万股；本次回购注销的股权激励股份的授予日期为2014年3月20日，涉及已离职激励对象 22人，注销股份数量共计 65.53万股，占回购前公司总股份的 0.02%，本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为 8.17元/股，并于2017年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
【佳都科技】公司董事会通过了《关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》，并于2017年8月19日披露《佳都科技关于参与竞买国有建设用地建设大数据产业园的公告》。今日，公司收到《网上拍卖出让成交确认书》，确认公司竞得编号为PM-A17030号地块的国有建设用地使用权，面积2.46万平方米，成交总价7371万元。根据董事会授权，公司已在梅州设立佳万通，注册资本1000万元，由公司及公司全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司分别持有60%和40%股份。佳万通将作为上述土地成交项目开发的主体。
【茂硕电源】公司控股股东、实际控制人顾永德先生由于个人资金需求，将其所持有公司2346万股股份质押给上海浦发深圳分行，占其所持公司总股份的24.52%。
【捷顺科技】公司控股股东唐健先生由于个人资金需求，将其所持有公司949万股股份质押给海通证券，占其所持公司总股份的4.02%。
【远方光电】公司董事会审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。公司证券简称将由原“远方光电”变更为“远方信息”。公司的中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变。
【铜峰电子】公司控股股东铜峰集团将质押给招商证券股份有限公司1800万股无限售流通股办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数量占公司总股本的3.19%。
【好利来】公司控股股东好利来控股与其全资子公司汇骏资本的全资子公司立骏科技、本骏科技分别签署了《好利来控股与立骏科技关于好利来之股权转让协议的解除协议》、《好利来控股与本骏科技关于好利来之股权转让协议的解除协议》。
【超华科技】公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁梁健锋先生、副董事长兼副总裁梁宏先生、副总裁梁伟先生本次拟增持股份数量各不超过100 万股，董事、副总裁兼财务总监王旭东先生、董事、副总裁兼董事会秘书范卓女士本次拟增持股份数量各不超过50 万股。本次拟增持股份数量合计不超过400 万股。
3行业新闻
1）柔性电子纸生产技术 成都拿下“世界第一”
2）兆易创新拟签金额不低于12 亿元人民币供货合作协议
3）2021年产业规模500亿 半导体和大数据将成南海支柱产业
4）万润科技拟7.65亿购买信立传媒 推进双主业目标
5）洲明科技拟2468万元购买希和光电100%股权
6）跃居德国市场第四 中兴手机抢跑欧洲
1）柔性电子纸生产技术 成都拿下“世界第一”
由四川省暨成都市特聘专家捷翼电子总经理胡堂祥博士领军，作为首家采用卷对卷方式生产柔性显示器的公司，成都捷翼电子的大规模量产，也标志着该公司突破了传统显示产业的核心技术，为产业带来新一轮技术革新。据介绍，成都捷翼电子柔性显示器制造项目总投资达5亿元，其中一期总投资3亿元，其主要从事柔性电子纸的生产，产品可广泛应用于智能卡、电子标签、移动阅读等领域。在一期大规模量产的基础上，二期项目也将适时启动建设。未来几年，成都捷翼电子全面建成投产后，可年产柔性电子纸4000万张，销售总额可达20亿元。今后，成都将继续巩固第4.5代TFT-LCD生产线产能，同时引进更高世代生产线，大力发展有机发光显示器面板(PMOLED、AMOLED)、激光显示器件及3D显示产品，着力将成都打造成具有全球影响力的光电显示产业基地。
2）兆易创新拟签金额不低于12 亿元人民币供货合作协议
兆易创新9月5日晚间公告表示，公司拟与国内某大型集成电路芯片代工企业（以下称“代工厂”）签署《战略合作协议》。合同为供货合作协议，标的物为原材料晶圆。合同金额方面，至 2018 年底采购金额为 12 亿元人民币或以上。本协议有利于保障公司长期稳定的产能供应；协议双方维持了多年的良好合作，本协议将进一步巩固双方的长期合作伙伴关系、增强公司竞争优势。
3）2021年产业规模500亿 半导体和大数据将成南海支柱产业
佛山市南海区将向电子信息、大数据、新能源汽车等产业释放空前的政策红利，为佛山在上述产业领域的发展带来巨大机遇。日前，南海区召开产业政策解读媒体见面会并透露，近期南海区政府常务会议审议通过了包括《佛山市南海区电子信息产业扶持奖励办法》等在内的五个产业扶持政策。其中，在媒体见面会上，有关负责人表示，南海区将力争2021年全区半导体芯片和大数据产业规模达到500亿元，成为南海支柱产业之一。此次通过一系列新举措，南海将培育电子信息产业体系，重点扶持半导体和大数据产业，推动半导体芯片、大数据产业集聚发展，促进企业转型升级，构建竞争新优势。
4）万润科技拟7.65亿购买信立传媒 推进双主业目标
万润科技近日公告，公司拟向交易对方通过发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的杭州信立传媒广告有限公司100%股权，信立传媒100%股权的交易价格为7.65亿元，其中股份对价为5.84亿元，现金对价为1.81亿元。预计本次发行股份购买资产的股份发行数量为5345.84万股。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名特定合格投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过2亿元，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。本次交易对于万润科技构建广告传媒全产业链、逐步实现LED产业与广告传媒双主业战略发展规划具有重要意义
5）洲明科技拟2468万元购买希和光电100%股权
洲明科技近日公告，公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币2468万元购买杭州希和光电子有限公司100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有希和光电100%的股权，希和光电将成为公司的全资子公司。希和光电位于余杭经济开发区，地理位置极佳，通过本次收购，公司拟以希和光电为基础建设公司在华东地区基地，增强公司对华东地区的辐射力和影响力，有助于公司能更快的响应全国客户的需求，更好的服务客户。本次交易完成后，公司将利用希和光电优越的地理位置深耕华东地区市场，从而增强对全国客户的辐射力度，进一步提升公司对客户的响应速度，有利于全国市场的开拓，为公司带来积极的影响。
6）跃居德国市场第四 中兴手机抢跑欧洲
德国是欧洲经济的领头羊，也是欧洲最大的智能手机市场和风向标。自2015年开始，中兴手机在德国实现销售规模连续两年增长率超过200%，2017年第二季度跃升至第四（数据来源：SA）。对于想要国际化的手机厂商而言，欧洲市场是必然选择，或许中兴手机在德国市场的崛起可以提供一个参考范本。与国内电商大行其道的市场环境不同，德国市场更青睐线下渠道。中兴手机在德国的市场深耕长达十年，早期与为德国主流运营商，包括沃达丰、德电、O2合作，均取得了良好的业绩。从2014年下半年起，根据市场的变化，中兴手机开始进军公开渠道市场，与德国最大的通路MSD进行合作，遵循德国市场的商业规则，按照德国人严谨的工作流程进行运作，一步一个脚印搭建本地化团队。2017年，在新的市场环境和竞争形势下，中兴手机适时调整经营战略，以旗舰机为品牌旗帜，带动中低端手机的销量急剧攀升。目前，中兴手机已经覆盖了70%的线下通路，全面进入MSD、3E、FOOD MARKET等TOP5的渠道，成为MSD的TOP4合作伙伴，继续巩固在德国市场一线手机厂商的地位。
团队介绍
张騄电子行业首席分析师
2007-2010年 南京大学电子系硕士，2010-2015年申银万国电子行业首席分析师。2012年新财富电子行业第4名，2012年水晶球电子行业第4名，2012年金牛分析师TMT行业第2名；2013年金牛分析师电子行业第3名；2015年天眼分析师电子行业第2名；从业以来，曾经推荐环旭电子、德赛电池、安洁科技、长盈精密、欣旺达、长信科技、京东方A、水晶光电、歌尔声学、共达电声、欧菲光、茂硕电源等公司股票，推荐后取得良好股价表现。
彭茜 电子行业分析师
上海财经大学金融学硕士，华中科技大学金融学学士。2013-2016申万宏源研究所资深高级机构销售，2011-2013国金证券研究所机构销售。 2016年加入华泰证券研究所。
李和瑞 电子行业分析师
西安交通大学金融硕士，西安交通大学数学与应用数学专业学士。2014-2016年中泰证券金融工程/量化、电子行业分析师，曾经推荐中颖电子、润欣科技、水晶光电、雪莱特等公司股票。 2016年加入华泰证券研究所。
顾晨琳 电子行业分析师
上海交通大学高级金融学院金融硕士，南京大学电子工程专业学士。曾工作于日月光董事长办公室，负责企业战略规划与海外产业链并购。 2016年加入华泰研究所，专注半导体产业研究。
胡剑电子行业分析师
复旦大学电子系学士，复旦大学世界经济系硕士，法国北方高等商学院交换生，2016年7月加入华泰证券研究所。